您现在的位置: 首页» 最新文章» 行业新闻» 力成营运 下半年倒吃甘蔗

力成营运 下半年倒吃甘蔗

2014年7月16日 下午1:00
本土券商元大最新研讨报告预期,力成上季毛利率将站上15.7百分之百,比首季增1.61个百分点,单季每股纯益可达0.85至0.87元,上半年每股纯益约1.63元至1.65元,上修今年全年每股纯益由原预估2.82元至3.21元,来年每股纯益也由3.28元,上修至3.8元,并列入强力买进名册,目标价由59元上修至70元。
另一方面,受惠美光、东芝等持续扩张举动式内存及NAND Flash 产出,加上为联发科等主要客户提供的晶圆凸块产能满载,力成表决透过并购新加坡NPL企业,让12寸凸块月产能由现下的1.6万片扩增至3.1万片,加速高阶逻辑芯片封装业务生长,预料第3季及第4季订单能见度仍高,群体营运可望逐季生长,下半年毛利率及群体获利仍将优于上半年。法人预期,力成今年营运正式脱卸受制Tessera合约限止,可以同步冲刺逻辑、DRAM及NAND Flash三大产品线,以第2季合并营收季增14.7百分之百来看,群体营运正朝正面方向施行。

 

然而,在逻辑IC封装及固态硬盘(SSD)等毛利率较高的产品比重拉升帮带下,力成第2季毛利率表现可望持续提高。力成昨天股价涨1.3元、收52.8元。

 

力成第2季合并营收105.8亿元,季增14.7百分之百,优于预期,创历年单季第三高。力成首季DRAM营收占比约34百分之百,贮存型闪存(NAND Flash)占36百分之百,逻辑IC占30百分之百,法人推估第2季仍是三分天下局面。

 

力成表达,现阶段业绩稳步提高,细节将在下周二(22日)法说会中揭发。

 

内存封测大厂力成受惠逻辑芯片凸块业绩快速攀升,加上举动式内存及固态硬盘(SSD)封勘测等高毛利率产品同步生长,第2季毛利率将再报喜,有机缘站上15.7百分之百,优于首季14.09百分之百,下半年业绩逐季走高,单季毛利率可望站上16百分之百。
13564282461
点击这里给我发消息